如何成为盈利的交易者 – 8个步骤（外汇怎么操作赚钱）
如何成为成功的交易者？在过去的8年里，我们指导了许多交易者，见证了许多交易者的进出。但我们也发现在那些取得巨大进展的交易者之间存在相似之处。这就是为什么我们总结了交易者需要经历的八个步骤，以改善他们的交易，并希望能够开始赚钱。
找到适合你的市场
你的首要任务是选择你想要交易的市场。你想要交易外汇、股票还是期货？每个市场都有其优势和劣势，没有哪个市场比其他市场更好。
选择市场是个人偏好的问题，但交易者也必须考虑交易特定市场如何适应他们的整体生活方式。如果你有一份要求高度的白天工作，没有能力在白天查看图表和交易，那么可能不能选择白天交易你本国的股票市场，因为股票市场通常在早上9点开市，到下午5点收市。外汇和期货市场在整个周内（除了一些例外情况）都开放，可能提供更多的灵活性。
例如，交易者可以选择在下班后的晚上交易国际货币或商品期货。或者，交易者可以选择长期交易方法（波段交易），在白天不必跟进图表，每天检查交易一次可能就足够了。
正确完成这一步骤非常重要，因为它决定了你能有效地监控和管理你的市场和交易的能力。
找到一个交易策略
现在，你需要一个交易策略。快速的谷歌搜索会出现成千上万的交易策略结果，但你如何找到合适的策略，选择交易策略时需要注意什么呢？
在最初的9到18个月中，你需要尝试不同类型的策略，以了解不同的交易时机、管理和退出交易的方法。我建议你每3到4个月尝试一种新的交易策略。这将给你足够的时间来深入了解每种交易策略。在经历了3到6种不同的交易策略之后，你应该对什么适合自己有一个很好的理解。在这个阶段，重要的不是找到一个可以让你赚最多钱的交易策略，而是要了解你是什么类型的交易者，哪种分析和交易方法适合你的思维方式。
在选择交易策略时，确保你拥有一个“完整”的交易策略。这意味着交易策略应该包含以下所有规则：
入场规则
止损和止盈规则
退出规则
交易管理
风险管理
许多新交易者犯了一个错误，过于专注于交易策略的交易时机和入场选择方面，忽视了其他方面。结果是，一旦他们进入交易，他们就没有管理交易和如何应对价格波动的规则。不可避免地，交易者会亏钱，并将他们的失败归因于错误的入场规则，因为他们不知道交易策略还有其他重要方面。
不要追求过多的学习曲线
总会有一个时刻，你必须选择一个交易策略并停止尝试不同的方法。重要的是要认识到你不可能一开始就找到一个能让你赚钱的交易策略。相反，使交易策略有效并使其适应你交易的工具是一个过程。此外，你必须成为能够有效执行交易策略的交易者，不会情绪化并偏离你的计划。
在开始阶段，你会注意到，即使你可能有一个完整的交易策略和坚实的规则，你也无法像你应该的那样优化执行交易。这是完全正常的！成为一个交易者是一个过程。
在这个阶段，你会被诱惑在经历了最初几次亏损交易后放弃你的交易策略。你必须抵制这种冲动，因为在所有情况下，99%的情况下，需要改变的不是交易策略，而是你自己需要改变。这可能听起来很奇怪，但下一个观点会更深入地探讨这个问题。
多年来，我们与数千名交易者合作，一次又一次地看到许多交易者难以接受一个获胜的交易系统即使会定期经历亏损。当交易者无法接受一个系统可能会亏损的事实时，即使这个系统从长期来看可能会赚钱，他们更有可能转向新的策略，希望找到一个不会遇到亏损的策略。交易者越早准备好接受“完美”交易系统是不存在的，对他们的整体进展越有利。
从错误中学习
定期审查你的交易有两个主要目的。
首先，大多数交易者会意识到他们的亏损是由他们自己造成的。这意味着大部分亏损将是违反你交易规则的结果。当然，有时你可能会做得一切都正确，交易仍然不会成功。然而，在开始阶段，你的交易亏损很可能在很大程度上是由于你违反了交易规则。这是好消息，因为这意味着交易者不必转向新的交易策略，而是必须开始努力改进自己，创建更好的应对机制，并提高他们的纪律。回顾你最近的每笔交易，检查是否有错误，并思考如何改进你的决策。
此外，定期的交易审查也可以揭示交易策略的问题。最近，我与我指导的一个交易者交谈，他说尽管他的大部分交易可能会成功，但90%的时间，价格会先触及止损，然后才会回到预期的交易方向。在这种情况下，交易者可能使用的止损价格离价格太近，通过给予交易更多的空间来展开，他可能能够将一些亏损变成盈利。这种见解是无价的，只有在交易审查过程中才能发现。
不幸的是，大多数交易者不会定期审查他们的交易，因此从不从错误中学习。如今，交易者有许多很好的解决方案，我们还创建了交易日志，使审查过程变得轻松高效。
回测 - 加快学习进程
除了保持交易日志外，回测是交易者加速学习进程的另一种绝佳方法。在回测期间，交易者会通过应用他们的交易规则，对历史价格数据进行分析，寻找交易机会。其目标是评估交易策略和特定交易规则在过去的表现。交易者可以通过回测获得重要的见解，比如历史胜率如何，策略平均会生成多少交易信号，最佳风险：收益比率是多少。
但回测还可以让交易者提高模式识别能力。大多数交易者会在交易中使用技术分析、价格走势分析和/或图表模式，在开始阶段，你的模式识别技巧可能不是很好。但通过浏览大量历史数据并进行大量的回测交易，你将接触到各种不同的图表情景。这将使交易者在随后的实时交易中更容易地发现良好的交易机会。
进行更多的回测始终更好，我建议你尽可能多地花时间回测。每当你有一些空闲时间，安排一个30分钟的回测会话，挤出一些高质量的学习时间。
何时开始真实交易
开始真实交易意味着开始交易真实资金。在最初几个月中，交易者通常会交易所谓的模拟交易账户，在这里他们使用虚拟货币进行交易，并使用实时市场数据。关于何时是转向开始真实交易的最佳时机这个问题，总是会被提出。
不幸的是，当涉及确定开始交易真实资金的最佳时机时，没有客观正确的答案。在你开始交易真实资金之前，你应该对你的交易策略有一个很好的理解，并且你应该对历史数据进行回测，以验证你的交易规则在过去可能赚钱。然而，这并不能保证相同的规则在未来也会赚钱。
如今，随着提供实际资金给交易者的资金公司的出现，这也可能是一个有效的选择。资金挑战的好处在于，交易者在暴露于由资金公司制定的严格风险管理规则的同时，并不会交易自己的资金。在风险限制内学会交易可能对新交易者来说是一个很好的培训过程，因为它迫使他们采用保守的风险管理措施。这也将引导我们到这个列表上的下一个观点。
管理期望和风险
大多数交易者在开始交易时，认为交易是一种在很短时间内赚很多钱的方式。尽管现实很快就会迎头赶上，很明显赚（很多）钱并不会那么容易，许多交易者无法放弃他们的梦想，继续推动他们的运气。而要赚很多钱，交易者就必须承担很大的风险。高风险水平通常会导致追加保证金的通知，交易者损失很多钱。
因此，在刚开始时，你应该练习风险管理，特别是头寸大小。通常，交易书籍和其他高知名度的交易者推荐使用1%的头寸大小规则。这意味着你不应该在每笔交易中承担超过你交易资本的1%的风险。这是一个很好的起点，因为它降低了大额亏损的可能性，从而导致情绪化交易和交易者的更大损失。
许多交易者面临的一个问题是，他们的交易账户很小，以至于每笔交易风险1%，然后可能每笔交易赚3%或4%是毫无意义的，交易者无法充分地认真对待交易。进行资金挑战的一个很好的方案是，资金公司通常有非常严格的风险管理规则，这迫使交易者遵守他们的头寸大小原则。与自己出资充当300美元或500美元的交易账户不同，花100美元参加最小的资金挑战可能是许多交易者的一个很好的替代选择。资金挑战提供的责任感水平可以帮助交易者更一致地交易并承担更少的风险。
发展你的交易账户
交易是一个需要耐心的游戏。交易者在等待交易机会时需要耐心，保持良好交易以最大化利润也需要耐心，而在增加交易账户方面也需要耐心。
一旦你选择了交易策略，回测了你的交易规则以验证历史上它们可能赚钱，开始记录你的交易以从错误中学习，并练习安全的风险管理，你就开始了。
交易是一个长期的游戏，格言“罗马不是一天建成的”完全适用于交易。在开始阶段，当你不是全职交易者，仍然有一份常规的工作时，你有一些很大的优势。首先，没有（或者非常小的）压力需要从交易中获得收入。你的日常工作将支付你的账单，你可以自由地进行交易。此外，你可以通过定期存入经纪账户来增加交易账户。但只有在你在多个月的时间内已经证明自己可以在可持续的方式中长期赚钱之后，才应该这样做。
你必须认识到积累资本是一个长期的过程，通过合理的头寸大小策略，将需要时间来增加交易账户。许多交易者在这个阶段会放弃，因为他们想要太多，太快。然而，没有什么可着急的，你也不能强迫市场符合你人为制定的增长目标。即使可能需要5年甚至更长时间，最终结果仍然是值得的，因为捷径并不会带你走到任何地方。