海通期货【原油日报】：EIA公布数据显示原油成品油库存超预期下降，油价从日内低点大幅反弹

油价在周三上演了先抑后扬走势，在EIA公布数据显示原油成品油库存超预期下降之后，油价从日内低点大幅反弹，日线上留下长下影线，让油价守住了下档支撑，延续了震荡格局。国际能源署（IEA）周三下午公布了5月月报，下调了对2024年石油需求增长的预测，将今年的石油需求增长预期下调14万桶/日，至110万桶/日，主要原因是经经合组织发达国家的需求疲软。除了代表供应端的欧佩克维持了需求不变的展望，国际能源署跟EIA均在5月月报中下调了原油需求展望，市场信心进一步受到打压，成品油裂解差的弱势表现是客观反映。油价在IEA月报之后继续回调刷新低点。



晚间美国4月未季调CPI年率录得3.4%，低于前月的3.5%，符合市场预期。4月核心CPI月率如期回落至0.3%，为去年12月以来新低。CPI数据公布后，交易员坚定了对美联储将于9月和12月降息的押注，美元急挫，油价短线应激性反弹，但担忧情绪继续施压油价，油价冲高之后很快继续回落，直到EIA周度数据后油价从低位反弹。油价当前运行处在弱势震荡格局，下档支撑经过了近2周的测试，在一定程度上化解了油价大跌风险，但目前市场信心仍处于低位，投资者仍在密切关注OPEC+联盟在6月部长级会议上的最终决定，观望相持阶段，注意节奏把握，谨慎参与。

每日动态
【1】WTI主力原油期货收涨0.61美元，涨幅0.78%,报78.63美元/桶；布伦特主力原油期货收涨0.37美元，涨幅0.45%，报82.75美元/桶；INE原油期货收跌0.34%，报610.7元。
【2】 美元指数跌幅0.87%,报104.3；港交所美元兑人民币涨幅0.02%,报7.2258；美国十年期国债涨幅0.93%,报109.78； 道琼斯工业指数涨幅0.88%,报39908。

近期要闻
【1】EIA报告：4月12日当周除却战略储备的商业原油库存减少250.8万桶至4.57亿桶，降幅0.55%。战略石油储备（SPR）库存增加59.3万桶至3.678亿桶，增幅0.16%，为2023年4月14日当周以来最高。。库欣库存减少34.1万桶，汽油库存减少23.5桶，预期增加53万桶；精炼油库存减少4.5万桶，预期增加82.4万桶。
05月10日当周美国国内原油产量维持在1310.0万桶/日不变。除却战略储备的商业原油进口674.4万桶/日，较前一周减少22.5万桶/日。当周美国原油出口减少33.3万桶/日至413.5万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为2007.5万桶/日，较去年同期增加0.71%。
【2】富查伊拉成品油库存：截至5月13日当周，成品油总库存环比减少72.9万桶
阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至5月13日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为1954.1万桶，比一周前减少72.9万桶。其中轻质馏分油库存减少115万桶至637.4万桶，中质馏分油库存减少3.7万桶至320.4万桶，重质残渣燃料油库存增加45.8万桶至996.3万桶。
【3】IEA月报：下调2024年全球石油需求增长预估
国际能源署（IEA）周三下调了对2024年石油需求增长的预测，进一步扩大了该机构与欧佩克在今年全球石油需求前景方面的分歧。IEA将今年的石油需求增长预期下调14万桶/日，至110万桶/日，主要原因是经经合组织发达国家的需求疲软。IEA表示，工业活动低迷和又一个暖冬削弱了今年的柴油消费，尤其是在欧洲，那里的柴油汽车份额下降已经削弱了消费量。再加上今年年初美国柴油交付量疲软，这足以导致经合组织国家第一季的石油需求再次陷入萎缩。与之相比，欧佩克预计2024年全球石油需求将增加225万桶/日。 IEA判断预计2025年全球石油需求将增长120万桶/日，略高于此前预测。即使欧佩克+自愿减产措施继续实施， 2024年的增幅为58万桶/日至创纪录的1.027亿桶/日。2025年全球石油供应可能会增加180万桶/日。3月份全球石油库存激增3460万桶，因水上石油升至疫情后新高；早期数据显示，4月份全球石油库存进一步上升。

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