海通期货【原油日报】：油价反弹过程随着情绪好转投资者明显更关注利多因素

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周三油价冲高回落收星线，盘中继续刷新了反弹高点，从低点累计上涨超9美元，因美国假日油价提前收盘，EIA周度报告也将延迟一天发布，市场消息面较为清淡。油价反弹过程随着情绪好转投资者明显更关注利多因素。不过随着油价走高，资金进一步追涨热情开始消退，另外快速拉升的过程原油也不断累积短线超买修复需求，这让油价在周三夜盘冲高之后从高位开始回落，接下来进入调整概率较大。



此轮反弹多头成功的将破位下行风险消除，将油价拉回到了震荡格局中，快速拉升同时也提前预支了三季度供需改善预期，接下来三季度供需平衡演绎将更为关键。目前来看原油市场月差结构从低位走强，成品油市场欧美柴油裂解差在小幅回暖，汽油裂解差也有所企稳，这是好现象；中国成品油市场在这波反弹中被动跟涨吃力，显示了国内需求层面仍不乐观。后续仍需继续观察原油市场供需层面的演绎，油价快速上涨后累积涨幅较大，需要有一个休整动作预计短线会有调整出现，注意节奏把握，谨慎参与。


每日动态

【1】因假日外盘提前收盘，WTI主力原油期货收跌0.07美元，跌幅0.1%,报80.63美元/桶；布伦特主力原油期货收跌0.26美元，跌幅0.3%，报85.07美元/桶；INE原油期货收涨0.42%，报616.4元。

【2】 美元指数跌幅0.02%,报105.25；港交所美元兑人民币涨幅0.01%,报7.2287；美国十年期国债跌幅0.06%,报110.67； 道琼斯工业指数涨幅0.15%,报38834.86。


近期要闻

【1】高盛预计，今年二叠纪钻机数量将大体持稳，但由于美国生产商仍然遵守资本纪律，到2026年底将小幅降至300座以下。该行表示，二叠纪成熟油田的产量增长可能会从2023年异常强劲的52万桶/日逐步放缓至2026年的27万桶/日。高盛表示：“二叠纪增长强劲和欧佩克闲置产能高企可能会在短期内支持我们对 布伦特原油价格75-90美元的预测上限。”

【2】过去几周，Rystad Energy 的地缘政治风险指数从 5 月底创下的 1.16 的历史低点上升至 1.24，原因是发生了一系列影响全球的重大事件，包括从东到西的一系列选举。随着伊朗、法国和英国等有影响力的西方国家即将举行选举，我们预计风险仍将居高不下。本评论深入探讨了其中一些事件，并讨论了可能在短期内使该指数保持高位的不确定性水平。

国际压力加大，以色列与哈马斯停火陷入僵局
在中东，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡最近解散了内阁，此前两名中间派成员本尼·甘茨和加迪·埃森科特因对他处理以色列与哈马斯冲突的方式感到不满而辞职。与此同时，联合国安理会批准了拜登总统提出的停火计划。该计划包括三个阶段：立即停火并交换人质，以色列军队全面撤出加沙，永久结束敌对状态，以及多年的重建工作。尽管美国官员表示支持并持乐观态度，但哈马斯要求对该计划进行修改，使谈判变得复杂。

【3】富查伊拉成品油库存：截至6月17日当周，成品油总库存环比减少310.1万桶
阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至6月17日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为1763万桶，比前一周减少310.1万桶。其中轻质馏分油库存减少134.1万桶至579.6万桶，中质馏分油库存减少46.8万桶至305.8万桶，重质残渣燃料油库存减少129.2万桶至877.6万桶。

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