美元跌至谷底，日元飙升：外汇市场的未来走势将如何？

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本周外汇市场经历了显著波动，美元受疲软通胀数据影响跌至4月低点，市场对美联储9月降息预期升温。 美元指数现报104.09，跌幅0.38%。与此同时，日元因美国通胀下降及日本当局潜在干预而触及四周高点，引发市场对美元/日元进一步走势的密切关注。



分析师普遍认为，美国通胀降温和美联储的鸽派立场为美元提供了下行压力，而日本央行的干预行为及通胀预期可能为日元提供短期支撑。此外，英镑和欧元均录得上涨，而加元则因国内经济数据疲软和降息预期而表现不佳。下周，市场将聚焦全球经济数据和央行政策动向，以洞察外汇市场的下一步走向。

美元走势回顾与分析

美元在本周遭遇重挫，跌至4月以来的低点。周五， 美元指数跌至104区域附近，跌幅达0.38%。疲软的通胀数据加剧了市场对美联储9月降息的预期，从而削弱了美元的吸引力。6月CPI年率低于预期，显示通胀正在降温，这不仅对消费者和企业是个好消息，也为美联储降息提供了更多空间。

日元的强势表现

日元对美元汇率在本周显著上涨，触及近四周最高点，引发市场对日本当局可能进行干预的猜测。美国通胀数据的下降提高了美联储降息的可能性，这可能会削弱利差交易的吸引力，从而支撑日元。渣打银行的Steve Englander提到，如果日本当局进行了干预，市场不确定性将增加。

英镑与欧元的稳健走势

英镑对美元汇率上涨，周五达到1.2985美元，盘中触及1.2990美元的一年高位。欧元对美元同样表现强劲，周五达到1.0904美元，稍早触及1.0911美元的6月4日以来最高。这两种货币的上涨可能受到各自地区经济数据的支持，以及市场对欧洲央行政策的预期。

加元的疲软态势

加元本周表现较为疲软，美元/加元横盘整理，现报1.36291。加拿大5月份建筑许可收缩，失业率上升，市场对加拿大央行进一步降息的预期增强，这些因素拖累了加元的表现。

分析师与机构观点

悉尼AMP首席经济学家Shane Oliver，认为降息前景是美元走软的主要驱动力。

Convera首席外汇策略师George Vessey，指出美国通胀降温增加了对美联储进一步降息的押注。

Pepperstone高级研究策略师Michael Brown，提到经济数据和鲍威尔的谨慎语气表明经济不再“过热”。

Ballinger Group外汇市场分析师Kyle Chapman，认为美联储的政策方向将使美元更加脆弱。

加拿大蒙特利尔银行首席投资策略师Brian Belski，预计加拿大股市下半年将优于美国，得益于更快的降息步伐。

下周财经数据与事件前瞻

周一，7月15日美国7月纽约联储制造业指数将发布，市场参与者将通过这一数据洞察纽约州及其周边地区的制造业活动情况。
- 美联储主席杰罗姆·鲍威尔计划在华盛顿特区经济俱乐部发表讲话，投资者期待从他的讲话中获得关于美国货币政策前景的线索。

周二，7月16日美国零售销售数据即将公布，这将为市场提供消费者支出的最新情况，对评估经济活力至关重要。

周三，7月17日投资者将关注美国新屋开工和建筑许可数据，这些指标将揭示房地产市场的最新动态。

周四，7月18日欧洲央行将宣布其货币政策决定，市场预期可能会有关于利率调整或货币政策立场变化的信息。
- 每周申请失业救济人数将发布，这一数据对于评估就业市场和经济状况具有重要意义。
- 费城联储调查结果也将在同一天公布，进一步提供有关区域制造业状况的信息。

本周外汇市场呈现出明显的分化趋势，美元因降息预期而走软，日元因潜在的当局干预而上涨，英镑和欧元则因积极的经济数据和政策预期而获得支撑。加元则受到国内经济数据疲软和降息预期的双重压力。展望未来，市场将继续密切关注全球经济数据、央行政策动向以及地缘政治事件，这些因素将继续塑造外汇市场的动态。投资者需要保持警惕，灵活调整策略以应对市场的不断变化。