全球市场聚焦：美元跌至一年低点，黄金突破2500美元，鲍威尔讲话引关注

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周五（8月23日），全球股市趋于稳定，美元徘徊在一年低点附近，黄金突破2500美元关口，市场等待美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话。尽管近期经济数据支持降息预期，但市场对鲍威尔可能的强硬立场仍感到不安。日本央行行长植田和男的言论导致日元走强，商品价格则出现波动。投资者关注鲍威尔讲话的潜在影响，并对市场未来走向保持谨慎。

美联储降息预期

本周最受关注的事件是美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在堪萨斯城联邦储备银行年度杰克逊霍尔研究会议上发表主题演讲。当前，美国经济数据显示放缓趋势，为美联储降息提供了支撑，市场已经完全消化了9月降息25个基点的预期，甚至预计美联储今年剩余的三次会议中可能每次都降息，其中一次可能是50个基点的降息。

荷兰国际集团亚太地区研究负责人Robert Carnell表示：“任何偏离市场定价的决定都将依赖于未知的数据，因此鲍威尔很难承诺除9月某种形式的宽松之外的更多内容，除非有数据事故。”

尽管周四有三位美联储官员暗示9月份可能降息，并支持“缓慢而有条不紊”的方式，但市场仍然紧张。摩根大通和德意志银行的策略师预计会议期间债券市场将出现温和波动，而期权交易员则押注未来几天股票的小幅波动。

德意志银行策略师Jim Reid表示：“对于投资者来说，最大的问题是鲍威尔在多大程度上验证9月降息的预期，以及他是否暗示降息的幅度。”

市场对鲍威尔讲话的预期

投资者担心鲍威尔可能传递出强硬的信息，这可能影响市场对降息的预期。荷兰国际集团策略师Francesco Pesole表示：“问题在于他是否会为降息50个基点敞开大门——如果不是在9月，就是在今年晚些时候。”而Capital.com高级市场分析师Daniela Hathorn则认为：“鲍威尔从来不会无缘无故地透露信息。今天我们肯定会得到有关降息的确认，但如果他仍然表现得相当不情愿，我也不会感到惊讶。”

日本央行政策动向

日元走强

日本央行行长植田和男的强硬言论推动日元对美元上涨多达0.7%。植田和男表示，只要通胀和经济数据符合预期，日本央行将继续加息的路径。他淡化了市场对7月加息对市场动荡影响的担忧，并表示不打算急于进行下一次加息。

MUFG全球市场研究主管Derek Halpenny指出：“今天的日元买盘是可以理解的，因为植田行长在本月早些时候的金融市场动荡后，几乎没有显示出日本央行观点和计划的转变。”

早些时候的数据表明，日本的核心通胀连续第三个月加速，但需求驱动的价格上涨放缓，表明没有立即加息的紧迫性。State Street Global Advisors亚太地区经济学家Krishna Bhimavarapu预计，随着日元走强和重新引入能源补贴，短期内通胀将放缓。他预计日本央行的下一次加息可能要到12月才会进行。

原油

布伦特原油期货上涨0.5%至每桶77.59美元，但本周累计下跌超过3%。美国原油库存增加以及中国需求前景疲软加剧了市场的悲观情绪。

黄金

黄金价格小幅上涨0.5%至2495美元，接近周二创下的2531.6美元的历史高点。尽管周四出现了一个月来最大单日跌幅，但黄金价格仍保持高位。今年迄今已上涨17%。BMI分析师表示，因美联储降息的乐观情绪上升以及美元走软，金价在周二创下纪录新高。地缘政治不确定性和美联储降息预期将继续支撑金价。

KCM Trade的首席市场分析师Tim Waterer表示：“黄金今天虽然有所上涨，但考虑到鲍威尔将在杰克逊霍尔发表演讲，市场仍然非常谨慎。”他补充道：“基本面仍然对这种贵金属有利。”

投资者动向

SPDR Gold Trust GLD数据显示，其持仓量周四上升0.13%。此外，美国和以色列代表团在开罗开始了新的会谈，旨在解决以色列与哈马斯战争的停火提案分歧。

欧洲交易时段的全球股市趋于稳定，距离历史高点仅差1%。MSCI全球所有国家指数小幅上涨，目前仅比7月中旬的历史峰值低约1%。欧股方面，泛欧 斯托克600指数上涨0.1%，收于516.37点，预计本周将上涨1%，有望实现连续三周的周涨幅，这是近五个月来的首次。

美国股指期货周五小幅走高， 标普500指数期货上涨0.4%。但在隔夜的华尔街交易中，三大指数均出现下跌，跌幅介于0.4%至1.67%之间。市场焦点转向即将举行的美联储主席杰罗姆·鲍威尔的讲话，投资者担心鲍威尔的言辞可能影响市场对美联储降息预期的信心。

周五（8月23日），市场主要关注即将举行的美联储主席鲍威尔的讲话，市场对未来降息的预期支撑了黄金和债券市场。日本央行行长植田和男的言论推动日元走强，但市场对加息步伐仍保持谨慎。商品市场则呈现低迷走势，尤其是原油和黄金的价格波动，反映了对全球经济和市场情绪的复杂反应。整体而言，投资者在等待进一步的政策信号和经济数据来指引未来的市场动向。